Commerzbank привлечет 2,5 млрд евро от продажи своих акций

Второй по величине банк ФРН Commerzbank продаст собственные акции на сумму 2,5 млрд евро чтобы выплатить средства, полученные от государства и страховой компании Allianz.
Согласно пресс-релизу банка, на собрании 19 апреля Commerzbank Акционерам будет предложено поддержать консолидацию (обратный сплит) акций, благодаря чему их количество сократится до 583 млн штук с 5,83 млрд штук, после чего у их будет возможность приобрести новые акции по минимальной цене - 1,1 евро за каждую(примерно на 15% ниже нынешней рыночной стоимости).

Правительство Германии является владельцем 25% акций банка после того, как в рамках спасения
в 2009 году он получил помощь в размере 18,2 млрд евро.
Часть средств (1,6 млрд евро), полученных от размещения дополнительной эмиссии, Commerzbank направит на выкуп принадлежащих государству акций, не имеющих права голоса, и выделит 750 млн евро на выплаты Allianz. В итоге доля государства в уставном капитале банка опустится ниже 20%.
Помимо этого, средства, полученные от продажи акций, позволят банку улучшить коэффициент
достаточности основного капитала первого уровня (core Tier 1) по правилам"Базеля-III" до 8,6% с 7,6%.
Андеррайтерами дополнительной эмиссии выступают Deutsche Bank AG, Citigroup Inc. и HSBC
Holdings Plc.
После выхода новости, акции Commerzbank упали в цене на максимальную величину с ноября 2011 года – на 14%.
За время торгов в среду цена несколько поднялась и достигла 1,29 евро, что на 8% ниже показателя предыдущего дня.
Исходя из этого, капитализация банка составляет 7,5 млрд евро.